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    山西歐邁卡運動康復器材股份有限公司
    聯系地址:長治市漳澤工業園區

    公司電話:0355-2252105

    公司傳真:0355-2252100

    公司網址:www.lctlsh.com

     
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    1000 億的康復醫療市場,中國康復醫學將迎來爆發式增長!
    時間:2017-11-09 信息來源:admin
     

    主要觀點


    1. 康復醫療的必要性?祻歪t學是一門新興的學科,是 20 世紀中期出現的一個新的概念?祻歪t學和預防醫學、保健醫學、臨床醫學并稱為“四大醫學”,康復醫學是一門研究殘疾人及患者康復的醫學應用學科,其目的在于通過物理療法、運動療法、生活訓練、技能訓練、言語訓練和心理咨詢等多種手段使病傷殘者盡快的得到更大限度的恢復?祻椭委熓锹」芾碇兄匾沫h節,康復治療可以有效防止慢病復發幾率,提高治愈效果。例如,發達“中風”的殘疾率為 30%左右,而在中國,殘疾率則高達 75%以上,主要原因就是患者缺少康復治療環節。

    2. 康復醫療服務市場供不應求。當前康復醫學的發展僅僅滿足了小部分需求,仍有大量康復需求人群未被滿足。預計到 2022 年中國康復市場將到 1000 億,年復合增長率超過 18%。


    3. 醫保政策的變革和分級診療將推動康復產業發展。政策、資本和技術合力推動,千億市場即將啟動。2010 版康復項目只有 1 個評定項目和8 個治療項目,而 2016 年 6 月 30 日第二次新增 8 個評定性項目和 12個治療性項目,兼顧各類康復人群。我們認為,隨著第二次納入醫保項目正式落實,康復行業將迎來更多機遇。同時,正在建立完善的三級康復醫療體系,推動雙向轉診制度,助推康復醫療騰飛。


    4. 康復醫療投資這主要有三種方式?祻歪t院有不同的業態種類,部分由公立二級醫院轉型而來,部分由公立綜合醫院托管經營,此外,社會資本與公立醫院合作建立康復醫院也成為主流的雙贏模式?祻歪t院憑借其盈利周期短、標準化程度高和易復制擴張等特點,同時緩解公立醫療系統看病難、看病貴的痛點,受到社會資本的青睞。


    5. 投資建議:康復醫療行業是極具發展前景的醫療行業細分領域。兩個原因,是跨越中等收入陷阱后人民對生活質量要求更高的原因,在解決完病人“生存”的基本問題后,更高層次的要求;第二,對康復醫療政策的扶持,病人如果能回歸社會進行勞動會帶來更大的經濟效益,有很好的經濟效益比。目前在國內 A 股上市公司還未有主營業務為康復醫療的上市公司,澳洋科技、湖南發展和即將上市的康復器械公司錢璟康復等具有較大的主題投資價值。


    一、我國康復醫療服務:分工明確孕育產業機會


    康復醫學是一門研究殘疾人及患者康復的醫學應用學科,其目的在于通過物理療法、運動療法、生活訓練、技能訓練、言語訓練和心理咨詢等多種手段使病傷殘者盡快的得到更大限度的恢復。


    康復治療是慢病管理中重要的環節,康復治療可以有效防止慢病復發幾率,提高治愈效果。據統計,發達“中風”的殘疾率為 30%左右,而在中國,殘疾率則高達 75%以上,主要原因就是患者缺少康復治療環節。在腦血管意外存活患者中,積極康復治療可使 90%患者重新獲得行走和生活自理能力,30%患者恢復工作。若不進行康復治療,上述兩種慢性疾病恢復者僅為 6%和 5%。


    康復對慢病的更大特點是患病時間長,患者往往需要持續照護、長期服藥、高頻復檢,且患者的主動參與程度、自我管理能力及依從性將會極大地影響疾病發展。因此,對于慢性病的康復,住院康復和家庭康復是重要的兩種途徑。目前我國以住院康為主,但是康復醫院的覆蓋度遠遠低于發達,而家庭康復則在西方發展較快。


    構建三級康復醫療體系是我國康復行業的發展方向。2011 年頒布的《關于開展建立完善康復醫療服務體系試點工作的通知》明確提出我國將要學習發達,建立完善的三級康復醫療體系。推動雙向轉診制度的落實,在雙向轉診體系下,當康復患者病情復發時,可返回上一級醫療機構或?七M行相應的治療,待病情穩定后,仍回下一級醫療機構或康復中心繼續康復治療。根據最新研究,采取社區三級康復治療服務模式對于包括腦卒中、骨折等一系列慢性及需要術后康復的疾病來說是經濟有效的。


    二、我國康復醫療現狀


    2.1、市場潛力:老齡化+醫保政策+技術三輪驅動將帶來千億級市場


    康復市場規模小,人均康復費用遠低于西方。目前中國的康復行業還處于起步階段,呈現康復產業規模小,康復意識薄弱,康復資源不平均等特點。我國當前康復市場規模僅 200 億,距離人均更低康復需求仍有一段距離。


    2.2、行業規模估算


    當前康復醫學的發展僅僅滿足了我國康復的小部分需求,仍有大量康復需求人群未被滿足。我們預計,2022 年中國康復市場將達到 1000 億。短中期市場容量測算:按照基本滿足我國康復需求的水平,目前行業年復合增長率不低于18%,預測至 2022 年我國康復醫療產業規模有望達到 1033 億元。長期整體市場容量測算:參考美國人均康復消費標準 80 美元/人,我國康復醫療理論市場容量將達 6500 億。隨著中國老齡人口逐年增加、醫保政策對殘疾人以及住院患者的覆蓋度提高,未來 “預防、治療、康復”理念的將更深入人心。相信隨著我國醫療體系逐漸向西方發達靠攏,未來康復行業市場容量將有超預期表現。


    2.3、行業驅動力:醫保政策的變革和分級診療將推動康復產業發展


    對比美國,康復產業爆發的核心因素是醫保制度的變革,分級診療制度的推行和康復醫院的興盛起到加速作用。對應到中國市場,則是康復項目納入基本醫療保險、分級診療和民營資本的準入是關鍵因素。我們進一步從存量和增量兩個層面看康復產業。


    從存量因素上看,社保這一支付因素是關鍵性因素?祻晚椖坑捎诳祻晚椖績r格高,療程長,且康復多數項目自費,導致以往患者在急救期過后自行康復或不進行康復。隨著 2016 年 6 月 30 日前第二批康復項目納入基本醫療保險,越來越多的原有患者轉而接受康復治療,刺激康復產業的需求。


    從增量因素上來看,民資準入和分層轉診制度的建設將滿足更多康復患者的需求?祻途C合醫院由于床位緊張,科室人滿為患,經常導致有康復需求的患者提早回家,無法得到應有的康復治療。醫院覆蓋的增加將有效改善這一局面,而民資作為市場上的鮮活力量將帶動更多康復醫院的建設。另外,社區醫院將為行動不便的患者例如老年人、殘疾人提供更為便利的治療。


    2.4、市場供需情況分析


    在上一節我們主要考慮了行業未來預期的驅動因素和增長情況,但是沒有考慮市場供需情況。這一節我們進一步對于產業供需情況進行分析?祻托袠I供求關系主要需要分析三個方面,即需求:1)準康復人群康復需求的迫切程度,2)康復項目的承受能力,以及供給:3)醫院是否可以滿足康復人群康復需求。


    2.4.1 康復醫療增長的大背景


    醫療衛生總費用將保持增長。2009 年英國醫療衛生總費用占 GDP 的比重為 9.8%、德國為 11.7%,美國則為 17.6%,而我國同期僅為 5.1%,2014 年醫療費用占比 GDP 達到了 5.6%。隨著我國 GDP 保持快速增長、消費者對醫療保健的需求不斷提高、醫療產品應用范圍不斷擴大,我國醫療衛生總費用占 GDP 的比重將繼續增長,必然拓寬我國康復行業的市場空間。


    GDP 增長帶來的消費結構改變。根據統計局發布的《2014 年國民經濟和社會發展統計公報》,全年全國居民人均可支配收入 20,167 元,比上年增長 10.1%,城鎮居民人均可支配收入 28,844 元,比上年增長 9.0%,收入水

    平的提升將進一步促進人民群眾對高品質生活的追求,必將激發潛在康復需求。

    人員缺口。根據 CFDA 的對康復醫院的相關要求,三級康復醫院及二級康復醫院病床與衛生技術人員的配比分別應達到 1:1.4 和 1:1.2,目前的 1:0.16 的水平遠遠達不到要求,人員缺口較大。


    設備:醫師:病床三者比值可以判斷康復行業供需情況,并表明市場下一步的調整方向。依據 2014 年的指標來看,康復?漆t院設備:醫師:病床比例大致為 1:2.3:12.8,即一臺康復設備對應 2.3 名康復執業醫師,對應 12.8 張病床。較為合理的比值應為 3:1:3。


    可見國內:1)病床醫師配套率較低,國內康復科醫師負擔重 ;2)康復器械配套率低,需要提高康復器械配套占比,這意味為未來康復器械將獲得更多發展機會。


    2.4.2 康復需求端:老年人、殘疾人和慢性病患者三類群體總量過億


    康復患者分為老年人,殘疾人和慢性病患者。從最新康復行業政策來看,重點關注老年人的康復養老需求,殘疾人對民營康復機構的需求及政策給付措施以及住院患者中受到康復支付政策利好的群體。我國存在康復需求的潛在人群數量巨大,預

    測總人口為 1.7 億,其中包括老年人,殘疾人和慢性病患者三類康復患者。截至 2014 年底中國 60歲以上老年人口已達 2.12 億,其中需要康復服務的約 8000 多萬人。殘疾人 8672 萬人,預計需要康復服務的約 5000萬人。住院患者中預計

    康復需求達到 3000 萬人。

    1)老年人:人口老齡化推動康復服務需求持續增長。目前中國已成為世界上老年人口最多的,截至 2014 年底中國 60 歲以上老年人口已達 2.12 億,其中需要康復服務的約 8000 多萬人;每年新增 60 歲以上老年人口 1000 萬,其中 

    60%—70%需要康復服務。人口老齡化將帶來疾病譜變化,進而催生康復需求。2021 年至 2050 年是我國人口加速老齡化階段。老年人口數量平均每年增加 620 萬人,本世紀中葉老年人口數量將達到峰值,到 2050 年,老年人口總量將超過 4 

    億人,老齡化水平達到 30%以上。老齡化的不斷加劇勢必導致失能老人的增加,而康復醫療將改善老人身體的各項技能,使得老人獲得更好的身體。

    慢性病需要長期康復護養,慢病催生住院康復需求。老年疾病多屬慢性病,不易恢復,且需康復醫院長期接受治療。美國慢性病患者有專門的家庭康復及住院康復機構對其進行服務,而中國并未有配套康復設備。老年人患有的高血壓、糖尿病、

    帕金森等疾病,需要人員看護,并定期進行康復治療。

    康養結合:養老康復將為老年人提供更多生活起居便利?叼B結合或者說是醫養結合,是做好養老產業的一個重要方式,這部分我們會在養老產業報告中體現,本文不過多闡述。養老需求催生康復配套需求,”十二五規劃綱要”推進養老康復機

    構建設,養老機構的發展,將利好康復醫療器械企業及康復?漆t院。2015 年 11 月,總理主持召開國務院常務會議,多次強調康復在促進醫養融合對接方面,醫療機構要為養老機構開通預約就診綠色通道,養老機構內設的醫療機構可作為醫

    院康復護理場所。支持養老機構按規定開辦老年病、康復、中醫醫院和臨終關懷機構等,推進基層醫療機構與社區、居家養老結合,為老年人家庭提供簽約醫療服務。在鼓勵社會力量興辦醫養融合機構環節上,大力支持醫療資源豐富地區將公立

    醫院轉為康復、老年護理等機構。隨著壽命的延長,人口發生殘

    疾的風險也逐步增大,傷殘期延長,我國有長期臥床患者的家庭約占全庭總戶數的 8%。幾千萬家庭為失能老人的康復護理問題所困擾。老年人術后康復訴求及慢性康將催生龐大的康復需求。

    2)殘疾人:程度深且規模大

    康復覆蓋低,未來發展潛力大。根據 2006 年全國殘疾人抽樣調查的結果,我們預計 2014 年末我國殘疾的總人數為 8672 萬人。根據 8 月 3 日國務院發布的“加快殘疾人小康進程綱要”,殘疾人康復覆蓋率要達到 80%。截止2013 年

    度,全國殘疾人康復需求服務覆蓋面僅為 58.3%,殘疾人康復服務的覆蓋率仍較低。

    政策明確提出離殘疾人 “人人享有基本康復服務”,殘疾人康復指標明確納入康復覆蓋率?祻透采w率從 2009 年開始有較大幅度的上升,主要由于殘疾康復投入加強,以及康復服務項目擴大。截止至 2013 年,小康標準達成率仍未 60%以下,康復服務仍需擴大覆蓋范圍。


    殘疾人醫保:阻礙殘疾人接受康復的核心問題得到解決,殘疾人康復需求將帶動康復醫療器械、康復醫療機構的發展。殘疾人醫療費用承受能力低,康復療程的推廣和殘疾輔具的配備有賴于殘聯系統和社保系統的扶持。目前,殘疾人承受殘疾輔具的能力有限,家庭因為殘疾人由于缺乏勞動能力,同時加上家庭中正常人為了照顧殘疾人而放棄或減少自身的工作,家庭收入受到顯著影響。2011 年、2016 年兩次將康復項目納入基本醫保范圍, “康復綜合評定”等 20 項新增康復項目 6 月 30 日前被納入基本醫療保險支付范圍,各地原已納入支付范圍的醫療康復項目繼續保留。


    殘疾人康復通過醫保引入民資,將帶動殘疾人康復產業發展。從最新數據來看,大部分康復項目己逐漸開始向社區醫院滲透,社區康復的概念不斷體現。部分一線城市的殘疾人康復費用大部分為政府全包和政府部分出資,個人全額自費的比例相對較小,一定程度上反映出殘疾人康復對于家庭的壓力相比以往有很大的減輕。


    我們認為,現有的康復服務更多局限于生存康復,發展性康復服務缺失,康復服務內容單一、不能滿足殘疾人的多樣性的康復需要,引入民資將可以社會政府部門的經費壓力和人員壓力,為患者提供更為市場化的貼心服務。


    3)長期康復患者:慢病康復

    中國現有慢性病患者已經超過 2.6 億,由慢性病導致的疾病負擔占到總疾病負擔的近 70%,而造成的死亡占到了所有人口死亡的 85%左右。慢病患者中,心腦血管、呼吸系統疾病以及神經系統疾病占比大,且患者有較強的康復需求。


    2.4.3 康復供給端:資源稀缺使康復需求難以滿足


    康復供給不足,總量上來看,康復從病床數、康復人員和醫療設備三個方面均處于短缺狀態。


    綜合醫院康復科數量不足。2011 年衛生部下發《綜合醫院康復醫學科建設與管理指南》通知,要求所有二級以上綜合醫院必須建設康復醫學科,截止到 2014 年底,實際擁有康復科的綜合醫院 3288 家,而我國二級以上的醫院有8973 個(三級醫院 2002 個,二級醫院 6971 個),與要求相比,只有不到一半的二級以上醫院設立了康復科。


    康復病床數不足。原衛生部 2011 年發布的《綜合醫院康復醫學科建設與管理指南》及 2012 年 3 月發布的《康復醫院基本標準(試行)》,規定綜合醫院均必須設立康復科及相應的康復工程室,并配置標準化的康復器械。但是由于部委改革,進度部分拖后,未來康復醫療服務體系建設還會有大幅度推進。按照《綜合醫院康復醫學科建設與管理指南》和《康復醫院基本標準(試行)》的要求,將有約 1 萬家綜合醫院須新建康復科。如果按照平均每家醫院需要購置康復器械的費用為 300 萬元~500 萬元計算,則僅綜合醫院康復科建設新增的康復器械需求量將達 300 億元~500 億,需求量巨大。


    康復醫師缺口大。如果參照國際平均水準,考慮到我國 2 萬醫療機構和社區衛生服務機構看康復的需求,康復治療師的需求至少為 30 萬人。我國現階段所需要的康復治療師 11.47 萬,全國康復醫學專業技術人員僅有 39833 人,缺口達 10.09 萬人。這樣的康復醫療人才數量完全無法與龐大的康復醫療服務需求人數相對應。一般來說,培養一批專業的康復治療人才至少需要四年。目前針對人才稀缺的解決方法可通過臨床醫生轉崗等措施彌補。目前康復從業人員資質要求是通過中國醫師協會的康復醫療定期考核。

    2.5、地方康復醫療行業分析(以北京為例)


    北京市目前康復資源嚴重匱乏,康復床位緊張,康復從業人員不足。對此北京市衛生計生委下發“關于加強康復醫療服務體系建設”文件,要求在規劃當中每家三級綜合醫院必須設康復科,每個區必須要有一家一級或者二級醫院轉型,并且必須至少要有一家二級醫院轉型為康復醫院。


    北京是社會資本的必爭之地。從 2013 年開始,多個民營資本在北京市設立私立康復醫院,繼?漆t院、高端診所之后,北京的康復醫療市場逐漸成為社。


    大型公立、私立康復醫院在北京的布局已漸成型。北部,小湯山康復醫院(公立)、首都醫科大學附屬北京康復醫院(公立)、北大康復醫院(社會資本)等;東部,和睦家康復醫院(社會資本);南部,北京博愛醫院(公立)、康復輔具研究中心附屬康復醫院(公立);西部,英智康復(混合所有)、裕和康復醫院(社會資本)等。

    三、國外康復醫療情況

    國外康復機構具有明確的轉診制度,醫保政策的覆蓋,完善的康復醫療團隊,強調早期介入的康復理念等特點。其中,我們將重點介紹美國的康復醫療體系,期望通過研究發達典型的康復市場,對國內康復市場未來發展提出建設性建議,并對未來可能出現的投資機遇提出建設性的建議。


    3.1、美國康復機構分類


    美國康復機構按康復期來劃分,可以分為1)急性期:機構類型包括住院康復機構(IRFs)2)康復期:長期急性期護理機構(LTAC),專業護理機構(Skilled Nursing Facilities),3)長期隨訪期的家庭護理,康復門診以及社區門診,例如老兵社區診所等。


    在美國,各類機構有明確的分工和康復界定,通過不同比例的報銷政策,形成了機構間的明確分工,有效的緩解了急診醫院的病患壓力。

    3.2、美國康復醫療分轉診途徑


    美國康復提倡康復前置理念。美國的康復早期介入體現在急性期康復中的床邊康復,在急性病醫院非康復科實施,在早期向患者提供中等強度的康復治療,保證康復治療提早介入。


    美國具有流暢的分診轉診途徑。一般急性期患者入院后,主治醫師根據標準的獨立功能量表(Function Independent Measure,FIM)的評估結果以及患者自身的可承受程度進行康復治療;待患者病情穩定,迅速向急性康復病房、亞急性康復病房、專業康復護理機構或長期照顧機構分診轉診;不需要住院康復治療即可恢復的患者也可盡快轉至家庭和社區機構。


    3.3、美國康復醫療醫保支出政策


    美國醫保支付制度對康復行業的影經歷了3個階段的變化,個階段為20世紀60-80年代實施的“按服務付費”時期,第二個階段為80年代至本世紀初實施的“定額預付制/按項目付費”并存時期,恰巧是這樣并存的醫保制度促進了美國康復行業的發展。第三階段是2002年以后實施的全面“預付費制度”時期。


     

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